” Fame and Prestige of MICROSOFT Shining like Gold ” – March 22, 2015

Microsoft,s  Main  Campus  in  Redmond.

Microsoft’s Main Campus in Redmond.

     Microsoft  is  now  the  3rd  most  valuable  company  in   terms  of  market  cap  ( $ 342 . 1  b )  with  only  Exxon  Mobil  Corp  and  Apple  Inc  dominating  it  strongly.

      From  the  day IBM  first  approached  Microsoft  for  a  project  ” Chess ”  and  designed  the  OS  called  MS-DOS  in  1981,  through  Windows  1.0  (1985);  Windows  2.0  (1987);  Windows  3.1 (1992);  Windows  NT  (1993);  Windows  95  (1995);  Windows  98  (1998);  Windows  XP  (2001);  Windows  Vista  (2006);  Windows  7  (2009)  for  wireless  world;  Windows  8  (2012);  Windows  RT,  Windows  8. 1  Cloud  Connectivity  (2013);  MS’s  foray  in to  mobile  through  Windows  Mobile  behind  only  the  persistently  impressive  Apple  iOS  and  Android;  Cloud  connecting  and  data  recovery  aided  by  the  purchase  of  ” InMage ”  a  start-up  –  Microsoft’s  journey  from  being  a  predominantly  software  company  to  a  ‘devices  and  services’  company  has  been  remarkable.

Microsoft -  a  view.

Microsoft – a view.

     Microsoft’s  Azure  Cloud  Platform;  a  blending  of  popular  CRM  Cloud  Application  platform  of  saleforce.com  and  Office/Windows;  its  launch  last  year  of  Surface  3  Tablets;  its  Unified  Computing  which  aims  to  make  Computers  and  devices  to  work  together  on  the  same  platform  are  some  of  which  signalling  its  evolution  and  transformation  in  a  new  avatar.

X  Box  One,   Best  Game  of  2015.

X Box One, Best Game of 2015.

     Microsoft  earned  its  market  dominance  in  IBM  Compatible  PC  OS;  Office  Software  suite;  Acive  Internet  Search  (Bing);  Video  Game  industry  with  X Box,  X 360,  and  X Box One;   Mobile  phones  with  Windows  Phone (OS);  and  Surface  tablets.

Microsoft  CEO,  Satya  Nadella  during  a  presentation.

Microsoft CEO, Satya Nadella during a presentation.

     Satya  Nadella  took  charge  as  CEO  of  MS  on  Feb  4,  2014,  and  the  most  important  aspect  that  he  engineered  is  the  shift  in  MS’s  strategy  towards  ” Devices  and  Services “,  a  clear  depiction  of  his  understanding  of  the  changing  IT  landscape  and  customers’  information  needs  for  developing  systems  in  the  new  age.

     Satya  Nadella  holds  a  steel  hand  in  a  velvet  glove.  He  is  admired  as  decisive  but  not  obstinate,  demanding  but  never  harsh.

     I  sense  the  following  basic  management  lessons  in  play  during  the  short  period  of  a  year  and  50  days,  CEO  Nadella  at  the  helm  so  far.  Three  strategies  are  worth  mentioning  here  :

Lumia  Smartphone  535,  Office  is  built  in to  this.

Lumia Smartphone 535, Office is built in to this.

     1.   Microsoft’s  goal  to  attain  a  market  share  of  6.4 %  by  2018  for  its  mobile  smartphone(s).  It  is  modest  since  it  is  part  of  an  established  mobile  market  and  not  new.  Also,  he  contemplates  making  Windows  Mobile  free  for  small  devices  in  future  as  a  strategic  move  particularly  when  PC  sales  have  matured  and  started  to  decline  in  the  light  of  maintaining  profits.  Unlike  the  case  of  computers  when  the  adoption  by  consumers  was  slow  and  steady,  today  new  products  are  adopted  either  quickly  or  rejected  fast  making  the  whole  process  shorter  compelling  companies  to  come  out  with  incremental  improvements  periodically.  Hence,  the  above  strategy  seems  to  be  apt.

      2.   CEO,  Nadella’s  strategy  of  allowing  developers  to  use  non-microsoft  programming  languages  popular  with  younger  coders  has  been  a  clear  example  of  his  intent  to  create  an  environment  fostering  entrepreneurship  and  permitting  them  to  take  risks  in  product  development.  During  the  Lenova  ‘Superfish  Software’  scandal  of  Sep  2014,  Microsoft  was  swift  to  respond  with  “Windows  Defender”  program  to  remove  the  anomaly  and  give  the  customer  orientation  its  due  place.  A  commendable  expression  of  ‘Customer  Concern’  from  a  highly  responsible  company.

     3.   Microsoft  is  also  entering  the “Wearables”  market  with  vigor.  (a)  It  is  poised  to  launch  a  ‘Smartwatch’  with  a  two-day  battery  strength (Apple’s  iWatch  is  known  to  be  a  one-day  battery)  incorporating  continuous  Heart  Rate  monitoring  and  which  can  work  on  multiple  mobile  platforms  as  opposed  to  Apple’s  sole  iPhone  compatibility.  (b)  Microsoft  also  attempts  to  create “trousers”  that  is  capable  of  charging  the  customer’s  phone  in  the  pocket.  A  fusion  of  fashion  and  tech  that  has  been  the  chief  focus  of  the  recently  unveiled  ‘iWatch’.  This  can  match  the  customers’  need  for  ease  and  convenience. 

     These  clearly  depict  the  new  product  development  process  the  CEO  seems  to  be  putting  in  place,  that is  ‘wearables’.  It  is  an  item  enhancing  the  breadth  and  enticing  the  existing  customers  to  take  to  their  hearts.  However,  it  needs  to  be  tested  and  tried  still.

     Three  key  points  to consider  at  this  juncture  :

     (a)   In  today’s  era  of  handling  digital  data  in  Zettabytes,  IT  companies  can  no  longer  be  termed  a  specialized  company  with  a  singular  focus  but  on  the  contrary  a  generalized  one  with  many  specialities  combined  just  as  education  in  80s  in  India  witnessed  a  clear  distinction  between  a  specialist  and  a  generalist.

     (b)   With  companies  like  Apple,  Intel,  Amazon,  Netflix  and  Facebook  garnering  the  centrestage  with  the  dawn  of  the  new  millennium,  Microsoft  CEO,  Satya  Nadella  is  possibly  pushing  a  combination  of  varied  product  lines  built  away  from  the  core  products  encompassing  multiple  industries  to  enhance  the  very  genetic  code  of  Microsoft.

      (c)  CEO,  Satya  Nadella’s  success  will  be  critical  to  the  rejuvenation  and  resurrection  of  the  old’established  Microsoft  in  new  ways  to  captivate  the  consumers.

      For  Microsoft  this  perhaps  is  a  demonstration  of  a  better  way  forward.

       Will  CEO,  Satya  Nadella,  be  Microsoft’s  ” Difference  Creator ” ?

       ” Dieu  avec  nous “

     Sunday,   March  22,  2015     –     7. 29  a.m.  ( IST )

     Tidbit   :    Microsoft  ( MSFT : Nasdaq )  Market  Cap  $ 342. 1 b;   Share  price  :  $ 41. 70;    P/E  :  16. 82;       PEG   :   2.  14;   EPS   :  2. 48     on  Feb  17,  2015.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: